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定期報告

2015年度報告

發布時間:2016-04-01  


證券簡稱:萬特電氣證券代碼:430391 主辦券商:安信證券



鄭州萬特電氣股份有限公司

ZHENGZHOU WONDER ELECTRICAL POWER CO.,LTD






2015年度報告


釋義

釋義項目

釋義

公司、本公司、

鄭州萬特電氣股份有限公司

股東大會

鄭州萬特電氣股份有限公司股東大會

董事會

鄭州萬特電氣股份有限公司董事會

監事會

鄭州萬特電氣股份有限公司監事會

三會

股東大會、董事會、監事會的統稱

公司法

《 中華人民共和國公司法》

公司章程

鄭州萬特電氣股份有限公司章程

三會議事規則

公司《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》

高級管理人員

公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監

會計師事務所

中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)

萬特信息

鄭州萬特信息技術有限公司

智能電網

電網的智能化,也被稱為電網2.0”,它是建立在集成的、高速雙向通信網絡的基礎上,通過先進的傳感和測量技術、先進的設備技術、先進的控制方法以及先進的決策支持系統技術的應用,實現電網的可靠、安全、經濟、高效、環境友好和使用安全。

本行業

儀器儀表制造業

報告期

201511日至20151231

元、萬元

人民幣元、人民幣萬元


中国版壮志凌云: 第一節   聲明與提示

壮志凌云logo www.kixwn.club 【聲明】

公司董事會及其董事、 監事會及其監事、 公司高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證年度報告中財務報告的真實、完整。

中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)對公司出具了標準無保留意見的審計報告,本公司董事會、監事會對相關事項已有詳細說明,請投資者注意閱讀。

是或否

是否存在董事、監事、高級管理人員對年度報告內容存在異議或無法保證其真實、準確、完整

是否存在未出席董事會審議年度報告的董事

是否存在豁免披露事項

【重要風險提示表】

重要風險事項名稱

重要風險事項簡要描述

行業依賴風險

公司專業從事電力模擬仿真設備及電測儀器儀表的研發、生產與銷售業務,主營業務的增長速度依賴國內電力行業發展,報告期內公司產品絕大部分銷往國內電力系統的客戶,如果國家宏觀政策變化或電力體制變革導致電力行業波動,公司發展將受到影響。電力行業市場一直呈增長態勢,公司將緊跟電力行業的市場發展,不斷創新,滿足市場需求,并積極開拓新的領域,降低行業政策波動對公司的影響。

公司治理的風險

股份公司設立后,公司逐步建立健全了法人治理結構,制定了適應企業現階段發展的內部控制體系。經過近幾年的規范管理,公司治理和內部控制體系在經營過程中逐步完善。但隨著公司的發展,經營規模不斷擴大,業務范圍不斷擴展,對公司治理將會提出更高的要求。公司中高層管理人員大部分是和公司一起成長起來的員工,其管理理念、管理水平還有待提高,公司未來經營中存在因內部管理不適應發展需要而影響公司持續、穩定、健康發展的風險。因此,公司將建立健全各項規章制度,加強內部控制,引進先進的管理方法,不斷提升公司的管理水平。

核心技術人才流動的風險

公司屬于高新技術企業,業務的開展對人力資本的依賴性較高,包括研發、營銷等業務鏈環節都需要核心人員去決策、執行和服務,所以擁有穩定、高素質的科技人才對公司的持續發展壯大至關重要。目前企業間技術人才的爭奪十分激烈,如果公司業務流程中的核心人員出現流失,將對公司的經營穩定性帶來一定的風險。因此,公司正逐步建立健全員工福利保障制度,提高薪酬的市場競爭力,加強崗位培訓,為員工提供更大的發展平臺和上升通道,營造良好的工作環境。

存貨規模較大的風險

20151231日,公司存貨余額為27,923,749.27元,占期末流動資產的比例為25.48%,2015年加強了對存貨的管理力度,使本年期末比去年同期下降了14.33%。公司生產、銷售電力模擬仿真設備及電測儀器儀表設備產品專業性較高,公司采取以銷定產的模式,隨著公司業務規模逐步擴大,存貨對公司營運資金的占用可能會對公司生產經營的擴大產生負面影響。公司將繼續加強存貨管理,加快公司存貨周轉速度,降低公司因存貨較大可能導致的風險。

本期重大風險是否發生重大變化:


第二節 公司概況

一、基本信息

公司中文全稱

鄭州萬特電氣股份有限公司

英文名稱及縮寫

ZHENGZHOU WONDER ELECTRICAL POWER CO.,LTD

證券簡稱

萬特電氣

證券代碼

430391

法定代表人

董生懷

注冊地址

鄭州市高新技術產業開發區黃楊街38

辦公地址

鄭州市高新技術產業開發區黃楊街38

主辦券商

安信證券股份有限公司

主辦券商辦公地址

北京市西城區金融大街5號新盛大廈B10

會計師事務所

中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)

簽字注冊會計師姓名

王華辰、董銀尚

會計師事務所辦公地址

北京市西直門外大街110號中糖大廈11

二、聯系方式

董事會秘書或信息披露負責人

張莉

電話

0371-89999056

傳真

0371-55130222

電子郵箱

[email protected]

公司網址

壮志凌云logo www.kixwn.club

聯系地址及郵政編碼

鄭州市高新技術產業開發區黃楊街38號,郵編450001

公司指定信息披露平臺的網址

www.neeq.com.cn

公司年度報告備置地

公司董事會辦公室

三、企業信息

單位:股

股票公開轉讓場所

全國中小企業股份轉讓系統

掛牌時間

2014-01-24

行業(證監會規定的行業大類)

儀器儀表制造業

主要產品與服務項目

電力模擬仿真設備、電測儀器儀表的研發、生產與銷售

普通股股票轉讓方式

做市轉讓

普通股總股本

35,451,000

控股股東

董生懷

實際控制人

董生懷、吳曉北、河南省沃達豐投資有限公司

注:董生懷于2016年3月22日與吳曉北、河南省沃達豐投資有限公司簽訂一致行動協議,一致行動人所持股票16,875,152 股,占總股本的47.60%。

四、注冊情況

項目

號碼

報告期內是否變更

企業法人營業執照注冊號

914101007167436007

注:萬特電氣于2015年10月20日取得了加載統一社會信用代碼的營業執照(即三證合一),統一社會信用代碼為914101007167436007。





















第三節 會計數據和財務指標摘要

一、盈利能力

單位:元

本期

上年同期

增減比例%

營業收入

104,966,826.56

89,705,255.27

17.01%

毛利率%

50.48%

48.37%

-

歸屬于掛牌公司股東的凈利潤

18,447,963.33

16,890,419.53

9.22%

歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤

17,122,162.21

14,363,360.20

19.21%

加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于掛牌公司股東的凈利潤計算)

18.06%

22.05%

_

加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算)

16.76%

18.75%

-

基本每股收益

0.55

0.84

-34.52%

二、償債能力

單位:元

本期期末

上年期末

增減比例%

資產總計

149,702,090.02

137,416,954.64

8.94%

負債總計

46,788,238.31

53,864,580.84

-13.14%

歸屬于掛牌公司股東的凈資產

102,913,851.71

83,552,373.80

23.17%

歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產

2.90

4.18

-30.62%

資產負債率%

31.25%

39.20%

-

流動比率

2.41

1.84

-

利息保障倍數

35.61

31.35

-

三、營運情況

單位:元

本期

上年同期

增減比例%

經營活動產生的現金流量凈額

10,009,603.22

12,500,498.86

-

應收賬款周轉率

2.45

2.77

-

存貨周轉率

1.72

1.61

-

四、成長情況

本期

上年同期

增減比例%

總資產增長率%

8.94%

18.45%

-

營業收入增長率%

17.01%

26.43%

-

凈利潤增長率%

9.22%

87.18%

-

五、股本情況

單位:股

本期期末

上年期末

增減比例%

普通股總股本

35,451,000

20,000,000

77.26%

計入權益的優先股數量

-

-

-

計入負債的優先股數量

-

-

-

帶有轉股條款的債券

-

-

-

期權數量

-

-

-

六、非經常性損益

單位:元

項目

金額

非流動資產處置損益

3,398.64

計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)

1,547,139.50

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

23,349.44

非經常性損益合計

1,573,887.58

所得稅影響數

248,086.46

少數股東權益影響額(稅后)

-

非經常性損益凈額

1,325,801.12


第四節 管理層討論與分析

一、經營分析

(一)商業模式

萬特電氣屬于儀器儀表制造業,是一家研發、生產、銷售電力模擬仿真設備、作業安全體感設備、電測儀器儀表、電力自動化設備的高新技術企業。公司經過多年的發展,客戶已遍布全國30個省級區域市場。公司堅持以用戶需求驅動研發,以科技優勢引領企業,以標準管理規范生產,以精湛工藝保障質量。公司研發模式以自主研發為主,科研院所聯合開發為補充,擁有穩定的核心團隊,較強的研發能力。公司主要客戶是各地電網公司及電力院校,公司產品專業性較強,并提供設計、安裝、調試及售后服務,生產模式為以銷定產,銷售模式采用直銷模式,直接銷售、服務于電力公司客戶,并根據一線客戶的反饋不斷進行創新升級。以高質量產品及優質服務帶動銷售,并通過參加電力行業職業技能大賽、技術研討會等方式來發掘潛在客戶。

公司收入來源主要是產品銷售收入。

報告期內,公司的商業模式較上年度無重大變化。

年度內變化統計:

事項

是或否

所處行業是否發生變化

主營業務是否發生變化

主要產品或服務是否發生變化

客戶類型是否發生變化

關鍵資源是否發生變化

銷售渠道是否發生變化

收入來源是否發生變化

商業模式是否發生變化

(二)報告期內經營情況回顧

2015年度,電網投資規模繼續提升,公司結合智能電網發展趨勢,圍繞公司制訂的經營計劃,加強技術創新,加大研究開發力度,進一步完善電力模擬仿真技術產品,加強對市場的開拓力度,利用公司市場品牌優勢、研發優勢、管理優勢,使公司經營業績穩步增長,營業收入突破億元。

報告期內實現營業收入104,966,826.56元,同比增長17.01%;歸屬于母公司股東的凈利潤為18,447,963.33元,同比增長9.22%。截止20151231日,公司總資產149,702,090.02元,同比增長8.94%,凈資產102,913,851.71元,同比增長23.17%。

報告期內,公司結合市場情況加大研發投入開發新產品,共計投入研發費用9,322,712.76元,同比增長70.32%,占營業收入的8.88%。報告期內新獲得專利26項,其中發明專利9項;新獲得軟件著作權30項。

公司報告期主營業務未發生變化,2015年度主營業務收入98,202,607.92元,占公司營業收入的比重為93.56%,比上年同期的83,784,994.69元增加了14,417,613.23元,與上年同期所占比重93.4%基本持平,主營業務突出且構成穩定。

1.主營業務分析

(1) 利潤構成

單位:元

項目

本期

上年同期

金額

變動比例%

占營業收入的比重%

金額

變動比例%

占營業收入的比重%

營業收入

104,966,826.56

17.01%

-

89,705,255.27

26.43%

-

營業成本

51,984,817.57

12.25%

49.52%

46,313,067.73

23.93%

51.63%

毛利率%

50.48%

-

-

48.37%

-

-

管理費用

19,402,749.45

29.67%

18.48%

14,963,247.42

0.80%

16.68%

銷售費用

11,099,440.24

15.06%

10.57%

9,646,510.92

10.68%

10.75%

財務費用

486,518.70

-21.98%

0.46%

623,577.07

8.82%

0.70%

營業利潤

19,469,441.51

17.07%

18.55%

16,630,035.46

89.47%

18.54%

營業外收入

1,573,932.28

-47.92%

1.50%

3,022,304.77

65.11%

3.37%

營業外支出

44.70

-99.62%

0.00%

11,760.96

1,233.32%

0.01%

凈利潤

18,447,963.33

9.22%

17.58%

16,890,419.53

87.18%

18.83%

項目重大變動原因:

1、營業收入:2015年營業收入較上年同期增加了15,261,571.29元,同比增長17.01%,公司利用自身的研發實力,不斷地根據客戶需要,設計生產出符合其要求的產品,營業收入穩步增長。

2、管理費用:2015年管理費用較上年同期增加了4,439,502.03,同比增長了29.67%,主要是研發費用的增加所致。公司致力于新產品開發,加大對新產品的研發投入,以不斷更新的產品滿足市場需求,研發費用隨之增加,本期研發費用中:人工費7,060,924.07元,材料費1,408,907.10元,調研費329,571.20元,委外開發費54,320.00元,其他費用468,990.39元。

3、財務費用:2015年財務費用較上年同期減少了137,058.37,同比減少了21.98%,主要是因為銀行貸款利息的減少及采取銀行承兌匯票付款方式,而導致的銀行存款利息增加所致;

4、營業外收入:2015年營業外收入較上年同期減少了1,448,372.49,同比減少了47.92%,主要是因為有一項政府補助的研發項目預計研發周期較長,研發費用尚未發生的部分計入了“遞延收益”,影響了本期營業外收入;

5、營業外支出:2015年營業外支出較上年同期減少了11,716.26,同比減少了99.62%。主要是因為本期基本沒有大的營業外支出項目發生,僅有一項辦公用品報廢損失44.70元,較去年同期11,760.96元的營業外支出下降較多。

(2) 收入構成

單位:元

項目

本期收入金額

本期成本金額

上期收入金額

上期成本金額

主營業務收入

98,202,607.92

50,338,763.20

83,784,994.69

45,468,802.54

其他業務收入

6,764,218.64

1,646,054.37

5,920,260.58

844,265.19

合計

104,966,826.56

51,984,817.57

89,705,255.27

46,313,067.73


按產品或區域分類分析:

單位:元

類別/項目

本期收入金額

占營業收入比例%

上期收入金額

占營業收入比例%

電力模擬仿真培訓裝置

84,488,145.16

80.49%

72,500,317.28

80.82%

電測儀器儀表

12,792,500.48

12.19%

10,958,976.53

12.22%

其他類

921,962.28

0.88%

325,700.88

0.36%


收入構成變動的原因

報告期內,主營業務收入占營業收入的比例93.56%,與去年同期的93.4% 基本持平;按產品分類,電力模擬仿真培訓裝置收入占營業收入的80.49%,與去年同期的80.82% 基本持平,收入構成無重大變化。

(3) 現金流量狀況

單位:元

項目

本期金額

上期金額

經營活動產生的現金流量凈額

10,009,603.22

12,500,498.86

投資活動產生的現金流量凈額

-2,516,957.03

-3,549,540.84

籌資活動產生的現金流量凈額

-6,694,570.43

-6,647,158.33

現金流量分析:

1、經營活動產生的現金流量凈額較上年減少了2,490,895.64元,主要原因是支付的職

工薪酬增加及支付的各項稅費增加所致。經營活動產生的現金流量凈額較凈利潤少了8,438,360.11元,主要是本期末(11-12月份)實現銷售收入較多,但回款在下一期初所致。

2、投資活動產生的現金流量凈額較上年增加了1,032,583.81元,主要原因是公司廠房

已在上年度基本建設完成,本年度支出減少所致;

3、籌資活動產生的現金流量凈額與上年度基本持平。主要原因:報告期內完成2次定

增融資活動,融資金額共計 16,350,000.00元。報告期內分配上年度股利15,000,000.00元,較去年同期增加了12,000,000.00,報告期償還銀行貸款增加了4,500,000.00元等原因共同影響所致。

(4) 主要客戶情況

單位:元

序號

客戶名稱

銷售金額

年度銷售占比

是否存在關聯關系

1

國網湖北省電力公司物資公司

9,364,063.39

9.54%

2

國網山東省電力公司物資公司

7,056,593.16

7.19%

3

國網浙江省電力公司物資分公司

4,954,551.34

5.05%

4

齊齊哈爾電力培訓中心

3,570,063.56

3.64%

5

江蘇省電力公司

3,461,367.47

3.52%

合計

28,406,638.92

28.93%

-

(5) 主要供應商情況

單位:元

序號

供應商名稱

采購金額

年度采購占比

是否存在關聯關系

1

鄭州建昆儀器儀表有限公司

4,031,793.82

8.20%

2

達得利電力設備有限公司

3,498,506.00

7.11%

3

河南正泰電力設備有限公司

2,768,164.33

5.63%

4

鄭州第三電纜有限公司

2,358,800.00

4.79%

5

鄭州迅馳電子科技有限公司

2,161,250.00

4.39%

合計

14,818,514.15

30.12%

-

(6) 研發支出

單位:元

項目

本期金額

上期金額

研發投入金額

9,322,712.76

5,473,778.89

研發投入占營業收入的比例%

8.88%

6.10%

2.資產負債結構分析

單位:元

項目

本年期末

上年期末

占總資產比重的增減

金額

變動比例%

占總資產的比重%

金額

變動比例%

占總資產的比重%

貨幣資金

24,901,665.81

-6.28%

16.63%

26,571,590.05

28.62%

19.34%

-2.71%

應收賬款

51,161,124.40

48.48%

34.18%

34,457,525.95

13.35%

25.08%

9.10%

存貨

27,923,749.27

-14.33%

18.65%

32,594,220.08

30.68%

23.72%

-5.07%

長期股權投資

-

-

-

-

-

-

-

固定資產

30,459,758.38

39.30%

20.35%

21,866,545.59

-0.33%

15.91%

4.44%

在建工程

1,037,140.96

-86.69%

0.69%

7,794,594.22

21.03%

5.67%

-4.98%

短期借款

-

-100.00%

-

7,000,000.00

-30.00%

5.09%

-5.09%

長期借款

-

-

-

-

-

-

-

資產總計

149,702,090.02

8.94%

-

137,416,954.64

18.45%

-

-

資產負債項目重大變動原因:

1、應收帳款:本年期末較上年期末增加了48.48%,主要原因是公司經營季節性較為明顯,11月份和12月份實現收入較多,而回款一般在下年期初。20161-2月份已累計回款23,811,174.88元。

2、固定資產:本年期末較上年期末增加了39.30%,主要是公司廠房建設已基本完成,由在建工程轉入固定資產所致。

3、在建工程:本年期末較上年期末減少了86.69%,在建工程已完工,轉入固定資產所致。

4、短期借款:本年期末無短期借款,較上年期末減少了100%,主要原因是本期公司資金周轉狀況良好,銀行貸款期末已全部償還。

3.投資狀況分析

(1) 主要控股子公司、參股公司情況

截至報告期末,公司擁有 1 家全資子公司鄭州萬特信息技術有限公司,主要從事計算機軟、硬件技術開發、轉讓、咨詢服務。該公司成立于 2008 11 月, 注冊資本 50萬元,萬特電氣持有其 100%的股權。

(2) 委托理財及衍生品投資情況

報告期內無委托理財、委托貸款、衍生品投資情況。

(三)外部環境的分析

隨著全球科技快速發展,工業更加發達,能源問題越來越嚴重。智能電網作為新一代電網系統,在節約能源、低碳環保,實現可持續發展上具有極大優勢。我國堅強智能電網的建設不僅符合國際能源緊缺的大環境,也符合我國可持續發展的戰略。

發展智能電網是實現我國能源生產、消費、技術和體制革命的重要手段,是實施新的能源戰略和優化能源資源配置的重要平臺,全面構建安全、高效、清潔的現代能源保障體系,有利于支撐新型工業化和新型城鎮化建設,實現我國能源科技和裝備水平的全面提升。

201576日,國家發改委、能源局聯合發布關于促進智能電網發展的指導意見,提出到2020年,初步建成安全可靠、開放兼容、雙向互動、高效經濟、清潔環保的智能電網體系,滿足電源開發和用戶需求,全面支撐現代能源體系建設,推動我國能源生產和消費革命;帶動戰略性新興產業發展,形成有國際競爭力的智能電網裝備體系。

延續“十二五”以來電網投資規模持續提升的態勢,2020年前后,我國將大面積新建和完善智能電網,所以,“十三五”時期電網投資仍會保持在高位。根據國家電網第四季度工作會議部署,“十三五”期間,國家電網將從電網格局、建設質量、大電網安全以及創新發展等目標入手,構建更安全、高效、堅強的電網,大規模電網建設將貫穿“十三五”。

智能電網是政府基建投資穩定增長的一個重要抓手。2016年,國家電網公司將積極推動構建全球能源互聯網。結合落實一帶一路建設,發展全球能源互聯網合作組織作用,加強與國際組織、能源企業、研究機構等的交流合作,研究推進東北亞、東南亞、南亞中亞、中國-歐洲等聯網工程。

(四)競爭優勢分析

競爭優勢:

1)市場營銷優勢

公司以深厚的技術及電力行業背景為依托,通過多年的產品廣告宣傳、客戶走訪和良好的技術及售后服務,與電網公司客戶建立了長期深入的業務合作關系,形成了省市縣三級市場架構,模擬仿真設備連續成為電網公司技能競賽專用產品,為全國30個省級電力實訓基地提供建設方案,在電網公司市場上形成了較大優勢。

2)技術優勢

公司擁有一支專業的科研隊伍,已申請國家專利204項,已獲得專利162項,其中發明專利26項,獲得軟件著作權126項;通過科技成果鑒定項目27項;承擔國家創新基金項目1項;29項企業標準在鄭州市技術監督局備案。

公司不斷嘗試與各高校合作開發,近年來公司陸續成立了2個市級仿真模擬工程技術研究中心和一個省級智能電網仿真工程技術研究中心。與國網技術學院合作共建了4個實訓室;與江蘇省電力公司職業技能訓練基地合作共建電力培訓仿真技術研發中心。

3)企業管理優勢

多年來公司不斷調整優化內部機構,改革管理制度,注重內部控制,健全競爭、激勵、監督和約束機制,建立了較為完善的內部利潤控制體系。

公司管理層多年來保持穩定,具有較豐富的經營管理經驗,對行業發展有較為深刻的認識,并且一直保持著高度的?;瀉土己玫耐哦泳?。公司管理層適應市場發展的能力較強,并積極開發新產品,大力進行市場拓展。

競爭劣勢:

1) 公司的研發力度有待加大

隨著市場需求的擴大,公司需要加大在研究開發上的投資力度,以滿足公司的發展需要。

2) 公司資金實力有待增強

公司未來幾年要快速的發展和做強做大,需要通過多種渠道進行融資,增強公司資金實力。

(五)持續經營評價

公司自成立以來,一直致力于電力設備的研發、生產與銷售,在電力模擬仿真產品

的技術研究上走在了國內前沿,國家對電力建設的投資規模持續提升,行業前景向好,公司經營業績穩定增長。

報告期內公司持續增長情況良好,未發生對持續經營能力有重大不利影響的事項。

二、未來展望

(一)行業發展趨勢

未來幾年,國內電力設備行業仍會保持高速增長,主要體現在:

2016年配電網建設將迎來新高潮。根據 《配電網建設改造行動計劃(20152020年)》,2015-2020年,配電網建設改造投資不低于2萬億元,其中2015年投資不低于3000億元,“十三五”期間累計投資不低于1.7萬億元?!賭戲降繽⒄構婊?span>2013~2020年)》指出,將加強城鄉配電網建設,推廣建設智能電網,到2020年城市配電網自動化覆蓋率達到80%。國家電網公司也提出,2016年上半年全面完成2015年國家新增的本供區農網項目,年內完成新增東部7?。ㄊ校┡┩統欽蚺淶繽こ?。

中國正在啟動的新一輪農網改造工程,201623日,國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,決定實施新一輪農村電網改造升級工程,以補短板、調結構促穩增長、惠民生,實施上述工程,預計總投資7000億元以上。

根據國家電網公司和南方電網公司2016年工作會議的數據顯示:國家電網公司2015年完成電網投資4521億元,增長17.1%;2016年國家電網公司計劃投資4390億元用于電網建設,較上年原計劃同比增長4.5%。南方電網2016年計劃固定資產投資960億元。

國家對智能電網發展、配電網建設和農網改造的投資和政策,給電網設備供應商帶來了新的機遇,帶動了上下游產業轉型升級。

(二)公司發展戰略

作為國內領先的電力模擬仿真設備供應商,萬特電氣以“不斷超越自我,創造與眾不同”為理念,一如繼往的大力推廣電力模擬仿真培訓設備,成為電力行業模擬仿真專家。

電測儀器儀表是 “智能電網”中的重要組成部分,為實現“智能電網”的信息化、互動化、自動化提供強有力的測量、控制方面的數據支撐。公司一直從事電測儀器儀表的研發、生產與銷售,公司將以技術創新為核心,打造新型電測儀器儀表產品。

搭建人才成長平臺,加強高層次人才隊伍建設。企業的競爭也是人才的競爭,公司將實施一系列措施確保各方面人才引得進、留得住、用得好,最大限度的發揮人才的作用和能量。

(三)經營計劃或目標

依托國家對智能電網建設投資力度的增大,公司2016年計劃比2015年凈利潤同比增長30%以上(該經營計劃并不構成對投資者的業績承諾,提示投資者對此要保持足夠的風險意識,并且理解經營計劃與業績承諾之間的差異),為保證經營計劃的實現,公司計劃做好以下幾方面工作:

1、堅持技術領先,升級完善原有產品,根據市場需求不斷開發新產品,利用技術創新增加營業收入,提升經營業績。

2、抓住市場機遇,加強市場開拓力度。利用國家近年對電網建設發展的投資高潮,用優質的產品為客戶提供超值服務,擴大市場份額,拓寬市場領域。

3、加強內部控制,加強公司現代化、規范化管理。建立完善的現代企業制度,防范風險,全面提升公司的管理水平,實現公司健康穩定增長的目標。

(四)不確定性因素

暫無對未來發展戰略或經營計劃有重大影響的不確定因素。

三、風險因素

(一)持續到本年度的風險因素

1、行業依賴的風險:公司專業從事電力模擬仿真設備及電測儀器儀表的研發、生產與銷售業務,主營業務的增長速度依賴國內電力行業發展,報告期內公司產品絕大部分銷往國內電力系統的客戶,如果國家宏觀政策變化或電力體制變革導致電力行業波動,公司發展將受到影響。電力行業市場一直呈增長態勢,公司將緊跟電力行業的市場發展,不斷創新,滿足市場需求,并積極開拓新的領域,降低行業政策波動對公司的影響。

2、公司治理的風險: 股份公司設立后,公司逐步建立健全了法人治理結構,制定了適應企業現階段發展的內部控制體系。經過近幾年的規范管理,公司治理和內部控制體系在經營過程中逐步完善。但隨著公司的發展,經營規模不斷擴大,業務范圍不斷擴展,對公司治理將會提出更高的要求。公司中高層管理人員大部分是和公司一起成長起來的員工,其管理理念、管理水平還有待提高,公司未來經營中存在因內部管理不適應發展需要而影響公司持續、穩定、健康發展的風險。因此,公司將建立健全各項規章制度和內控制度,引進先進的管理方法,不斷提升公司的管理水平。

3、核心技術人才流動的風險:公司屬于高新技術企業,業務的開展對人力資本的依賴性較高,包括研發、營銷等業務鏈環節都需要核心人員去決策、執行和服務,所以擁有穩定、高素質的科技人才對公司的持續發展壯大至關重要。目前企業間技術人才的爭奪十分激烈,如果公司業務流程中的核心人員出現流失將對公司的經營穩定性帶來一定的風險。因此,公司正逐步建立健全員工福利保障制度,提高薪酬的市場競爭力,加強崗位培訓,為員工提供更大的發展平臺和上升通道,營造良好的工作環境。

4、存貨規模較大的風險:20151231日,公司存貨余額為27,923,749.27元,占期末流動資產的比例為25.48%,2015年加強了對存貨的管理力度,使本年期末比去年同期下降了14.33%。公司生產、銷售電力模擬仿真設備及電測儀器儀表設備產品專業性較高,公司采取以銷定產的模式,隨著公司業務規模逐步擴大,存貨對公司營運資金的占用可能會對公司生產經營的擴大產生負面影響。公司將繼續加強存貨管理,加快公司存貨周轉速度,降低公司因存貨較大可能導致的風險。

(二)報告期內新增的風險因素

1、應收帳款金額較大的風險:20151231日,應收帳款余額為51,161,124.4元,占流動資產46.69%,占同期營業收入的48.74%,其中85%的帳齡在一年以內。公司客戶主要為各地電力公司,信譽度較高,但如果出現客戶無法按期付款的情況,將會對公司資金周轉產生不利影響。公司將會加大應收帳款的回款力度,更好的控制因應收帳款帶來的財務風險。20161-2月,公司已累計回款23,811,174.88元。

2、稅收優惠政策變化的風險:1)、高新技術企業所得稅優惠 :公司20108月被認定為高新技術企業,執行國家高新技術企業15%的企業所得稅優惠稅率,20165月到期后需要重新認定高新技術企業。若未來國家的稅收政策、高新技術企業認定的條件發生變化導致公司不符合高新技術企業的認定條件,或公司因自身原因不再符合高新技術企業認定條件而在現有稅收優惠到期后不能被認定為高新技術企業,或未來國家稅收優惠政策出現不可預測的不利變化,將對公司的盈利能力產生一定的不利影響。

2)、增值稅優惠:公司嵌入式軟件收入及全資子公司鄭州萬特信息技術有限公司享受增值稅實際稅負超過3%的部分即征即退的優惠政策。母公司嵌入式軟件收入增值稅退稅資料已報,但本年度尚未收到退回稅款,僅收到子公司萬特信息退稅款110,406.17元,對報告期的利潤影響不大.如果公司不能持續符合增值稅退稅政策的相關標準,或國家調整軟件產品增值稅退稅的稅收優惠政策,以后將對公司的盈利能力產生一定的影響。

公司一直按照高新技術企業的條件進行管理,新增多項專利、軟件著作權及科研成果,公司將進一步提高核心競爭力,增強企業盈利能力,降低企業稅收優惠變化帶來的影響。

四、對非標準審計意見審計報告的說明

是否被出具非標準審計意見審計報告

審計意見類型:

標準無保留意見

董事會就非標準審計意見的說明:-


第五節 重要事項

一、重要事項索引

事項

是或否

索引

是否存在重大訴訟、仲裁事項

-

是否存在對外擔保事項

-

是否存在股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產的情況

-

是否存在日常性關聯交易或偶發性關聯交易事項

五、二、(一)

是否存在經股東大會審議過的收購、出售資產事項

-

是否存在經股東大會審議過的對外投資事項

-

是否存在經股東大會審議過的企業合并事項

-

是否存在股權激勵事項

-

是否存在已披露的承諾事項

五、二、(二)

是否存在資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況

-

是否存在被調查處罰的事項

-

是否存在重大資產重組的事項

-

是否存在媒體普遍質疑的事項

-

是否存在自愿披露的重要事項

-

二、重要事項詳情

(一)報告期內公司發生的日常性關聯交易及偶發性關聯交易情況

單位:元

日常性關聯交易事項

具體事項類型

預計金額

發生金額

1購買原材料、燃料、動力

0.00

0.00

2銷售產品、商品、提供或者接受勞務委托,委托或者受托銷售

0.00

0.00

3 投資(含共同投資、委托理財、委托貸款)

0.00

0.00

4 財務資助(掛牌公司接受的)

0.00

0.00

5 公司章程中約定適用于本公司的日常關聯交易類型

0.00

0.00

總計

0.00

0.00

偶發性關聯交易事項

關聯方

交易內容

交易金額

是否履行必要決策程序

支長義

提供借款

1,000,000.00

董生懷

連帶責任保證擔保

3,000,000.00

董生懷

連帶責任保證擔保

4,500,000.00

總計

-

8,500,000.00

-

注:120155月公司暫借股東支長義100萬元,已于201571日歸還支長義。

2)本公司股東、董事董生懷為公司短期借款750萬元提供連帶責任保證,短期借款已于報告期內全部歸還。

3)關聯交易的必要性、持續性及對公司的影響:

以上關聯交易解決了公司暫時性流動資金緊張問題,無交易費用,不會對公司和其他股東造成利益損害。

4)財務報告附注八、(三)、關聯方往來余額:系公司2015年新增股東,均是公司核心員工,屬于公司員工正常業務借款往來余額,履行了相應借款審批程序。

(二)承諾事項的履行情況

本公司及其董事、監事、高級管理人員或股東、實際控制人及其他信息披露義務人存在本年度或持續到本年度已披露的承諾履行情況:

1、公司的控股股東、實際控制人董生懷作出承諾:“自公司成立之日起一年內,承諾方不轉讓持有的公司股份。上述鎖定期限屆滿后,承諾方在掛牌前直接或間接持有的股票分三批解除轉讓限制,每批解除轉讓限制的數量均為其掛牌前所持股票的三分之一,解除轉讓限制的時間分別為掛牌之日、掛牌期滿一年和兩年。上述鎖定期限屆滿后,本人在擔任公司董事期間,每年直接或間接轉讓的公司股份不超過承諾方所持有公司股份總數的百分之二十五?!?span>

2、公司控股股東、董事、高級管理人員及核心技術人員出具了《避免同業競爭承諾函》,并承諾:將不在中國境內外直接或間接從事或參與任何在商業上對股份公司構成競爭的業務及活動,或擁有與股份公司存在競爭關系的任何經濟實體、機構、經濟組織的權益,或以其他任何形式取得該經營實體、機構、經濟組織的控制權,或在該經營實體、機構、經濟組織中擔任高級管理人員或核心技術人員。

在報告期內承諾人均嚴格遵守了以上承諾。

第六節 股本變動及股東情況

一、普通股股本情況

(一)普通股股本結構

股份性質

期初

本期變動

期末

數量

比例%

數量

比例%

無限售條件股份

無限售股份總數

8,576,600

42.88%

6,016,726

14,593,326

41.16%

其中:控股股東、實際控制人

2,007,800

10.04%

-1,826,432

181,368

0.51%

董事、監事、高管

3,807,800

19.04%

-515,042

3,292,758

9.29%

核心員工

-

-

-

-

有限售條件股份

有限售股份總數

11,423,400

57.12%

9,434,274

20,857,674

58.84%

其中:控股股東、實際控制人

6,023,400

30.12%

3,373,104

9,396,504

26.51%

董事、監事、高管

11,423,400

57.12%

8,077,074

19,500,474

55.01%

核心員工

-

-

1,209,000

1,209,000

3.41%

普通股總股本

20,000,000

-

15,451,000

35,451,000

-

普通股股東人數

160

(二)普通股前十名股東情況

單位:股

序號

股東名稱

期初持股數

持股變動

期末持股數

期末持

股比例%

期末持有限售股份數量

期末持有無限售股份數量

1

董生懷

8,031,200

1,546,672

9,577,872

27.02%

9,396,504

181,368

2

河南省沃達豐投資有限公司

4,000,000

2,172,920

6,172,920

17.41%

-

6,172,920

3

柴書峰

1,600,000

942,800

2,542,800

7.17%

1,918,800

624,000

4

郜軍

1,200,000

750,000

1,950,000

5.50%

1,482,000

468,000

5

閆章勇

1,200,000

718,800

1,918,800

5.41%

1,450,800

468,000

6

支長義

1,200,000

718,800

1,918,800

5.41%

1,450,800

468,000

7

康健

1,200,000

678,000

1,878,000

5.30%

1,482,000

396,000

8

吳曉北

0

1,548,360

1,548,360

4.37%

1,172,970

375,390

9

孫俊峰

800,000

494,800

1,294,800

3.65%

982,800

312,000

10

安信證券股份有限公司做市專用證券帳戶

0

1,175,240

1,175,240

3.32%

-

1,175,240

合計

19,231,200

10,746,392

29,977,592

84.56%

19,336,674

10,640,918


前十名股東間相互關系說明:

前十名股東間董生懷、吳曉北、河南省沃達豐投資有限公司為一致行動人,其他股東之間無關聯關系。

二、優先股股本基本情況

項目

期初股份

數量變動

期末股份

計入權益的優先股數量

-

-

-

計入負債的優先股數量

-

-

-

優先股總計

-

-

-

三、控股股東、實際控制人情況

(一)控股股東情況

控股股東董生懷,詳見(二)實際控制人情況。

(二)實際控制人情況

公司實際控制人變更為董生懷、吳曉北、河南省沃達豐投資有限公司。

董生懷于2016322日與吳曉北、河南省沃達豐投資有限公司簽訂一致行動協議,一致行動人所持股票16,875,152 股,占總股本的47.60%。

董生懷,公司董事長,男,出生于19651月,現年51歲,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1986年至1990年在鄭州輕工業學院任教師;1990年至今在河南牧業經濟學院任副教授;1999年至2008年任有限公司技術副總;2008年至20138月任有限公司董事長;20138月至今任公司董事長。一致行動協議簽署日持股9,577,872股,持股比例27.02%。

吳曉北,公司董事,男,出生于19556月,現年61歲,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生。1972年至1975年上山下鄉到信陽光山縣;1975年至1978年攻讀鄭州大學物理系無線電專業學士學位;1980年至1982年攻讀北京航空航天大學數字通信專業碩士學位;1986年至1988年任職于中國科學院研究生院;1988年至1990年攻讀日本大學理工學部電子工程專業碩士學位;1990年至1995年任日本SEEK株式會社技術部一課課長、技術部次長;19952月至今,任創立友利華(河南)高科技開發有限公司法定代表人(總經理);200910月至今,任河南友利華系統工程有限公司法定代表人(執行董事)。20138月至今任公司董事。一致行動協議簽署日持股1,624,360股,持股比例4.58%。

河南省沃達豐投資有限公司,成立日期2010330日,注冊資本600萬,法人代表為呂運朋,注冊地址為鄭州高新區翠竹街126909號,經營范圍為企業投資、企業管理咨詢,經營期限為2010330日至2020329日,營業執照注冊號為410199000015261。一致行動協議簽署日持股5,672,920股,持股比例16.00%。

四、股份代持情況

報告期內無股份代持情況。


第七節 融資及分配情況

一、掛牌以來普通股股票發行情況

單位:元或股

發行方案公告時間

新增股票掛牌轉讓日期

發行價格

發行數量

募集金額

發行對象中董監高與核心員工人數

發行對象中做市商家數

發行對象中外部自然人人數

發行對象中私募投資基金家數

發行對象中信托及資管產品家數

募集資金用途

(具體用途)

募集資金用途是否變更

2015-04-20

2015-07-09

6.00

2,455,000

14,730,000

45

5

-

-

-

補充營運資金

2015-05-11

2015-07-29

6.00

270,000

1,620,000

35

-

-

-

-

補充營運資 金


公司募集資金使用情況與公開披露的募集資金用途一致,不存在用于持有交易性金融資產和可供出售的金融資產、借與他人、委托理財等情形。

二、債券融資情況

單位:元

代碼

簡稱

債券類型

融資金額

票面利率%

存續時間

是否違約

-

注:債券類型為公司債券(大公募、小公募、非公開)、企業債券、銀行間非金融企業融資工具、其他等。

三、間接融資情況

單位:元

融資方式

融資方

融資金額

利息率%

存續時間

是否違約

借款

交通銀行

河南省分行

3,000,000.00

7.56%

2015.1.22--2015.8.3

借款

交通銀行

河南省分行

4,500,000.00

6.89%

2015.5.26--2015.11.9

合計

7,500,000.00

四、利潤分配情況

15年分配預案

單位:股

股利分配日期

10股派現數(含稅)

10股送股數

10股轉增數

2015年年度股東大會決議

公告后確定

3.00

-

-

14年已分配

單位:股

股利分配日期

10股派現數(含稅)

10股送股數

10股轉增數

2015428

7.50

-

-

2015917

-

-

5.60

第八節 董事、監事、高級管理人員及員工情況

一、董事、監事、高級管理人員情況

(一)基本情況

姓名

職務

性別

年齡

學歷

任期

在公司是否領取薪水

董生懷

董事長

51

本科

2013.8.8-2016.8.7

康健

董事/總經理

44

大專

2013.8.8-2016.8.7

郜軍

董事/副總經理

46

本科

2013.8.8-2016.8.7

支長義

董事

52

研究生

2013.8.8-2016.8.7

閆章勇

董事

44

中專

2013.8.8-2016.8.7

吳曉北

董事

61

研究生

2013.8.8-2016.8.7

汪憲傳

董事

48

大專

2013.8.8-2016.8.7

孫俊峰

監事會主席

43

大專

2013.8.8-2016.8.7

柴書峰

監事

47

大專

2013.8.8-2016.8.7

李桂蘭

監事

35

大專

2013.8.8-2016.8.7

張莉

董事會秘書

45

大專

2013.8.8-2016.8.7

薛萍

財務總監

45

本科

2013.8.8-2016.8.7

董事會人數:

7

監事會人數:

3

高級管理人員人數:

4

董事、監事、高級管理人員相互間關系及與控股股東、實際控制人間關系:

董生懷、吳曉北是一致行動人關系,汪憲傳是一致行動人之一河南省沃達豐投資公司股東,其他公司董事、監事、高級管理人員相互間及與控股股東、實際控制人之間無任何關系。

(二)持股情況

單位:股

姓名

職務

年初持普通股股數

數量變動

年末持普通股股數

期末普通股持股比例%

期末持有股票期權數量

董生懷

董事長

8,031,200

1,546,672

9,577,872

27.02%

0

康健

董事/總經理

1,200,000

678,000

1,878,000

5.30%

0

郜軍

董事/副總經理

1,200,000

750,000

1,950,000

5.50%

0

支長義

董事

1,200,000

718,800

1,918,800

5.41%

0

閆章勇

董事

1,200,000

718,800

1,918,800

5.41%

0

吳曉北

董事

-

1,548,360

1,548,360

4.37%

0

汪憲傳

董事

-

46,800

46,800

0.13%

0

孫俊峰

監事會主席

800,000

494,800

1,294,800

3.65%

0

柴書峰

監事

1,600,000

942,800

2,542,800

7.17%

0

李桂蘭

監事

-

46,800

46,800

0.13%

0

張莉

董事會秘書

-

46,800

46,800

0.13%

0

薛萍

財務總監

-

23,400

23,400

0.07%

0

合計

15,231,200

7,562,032

22,793,232

64.30%

0

(三)變動情況


信息統計

董事長是否發生變動

總經理是否發生變動

董事會秘書是否發生變動

財務總監是否發生變動

姓名

期初職務

變動類型(新任、換屆、離任)

期末職務

簡要變動原因

張莉

董事會秘書\財務總監

離任

董事會秘書

因個人原因離任財務總監

薛萍

財務經理

新任

財務總監

因原財務總監離任,董事會聘任薛萍為財務總監。

本年新任董事、監事、高級管理人員簡要職業經歷:

薛萍,女,19712月出生,中國國籍,無境外永久居住權,本科學歷,會計師,注冊稅務師,歷任鄭州高新技術產業開發區發展總公司會計,鄭州佰安生物工程有限公司主管會計,鄭州康億醫療器械有限公司財務總監,20104月加入鄭州萬特電氣股份有限公司任財務經理,2015923日至今任公司財務總監。

注:2016316日,公司董事會提前進行換屆選舉,選舉了第二屆的董事會成員,并聘任高級管理人員。

(一) 董事會成員:董生懷、康健、郜軍、支長義、閆章勇、吳曉北、汪憲傳七人組成公司第二屆董事會。第二屆董事會任期三年,自2016316日起至2019315日。董事長為董生懷。

(二)高級管理人員:聘任李付周為公司總經理,聘任張莉為公司董事會秘書,聘任郜軍、胡小輝為公司副總經理,聘任薛萍為公司財務總監,任職期限與第二屆董事會相同。

新增高級管理人員簡歷:

李付周,男,出生于19778月,現年39歲,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。20003月進入萬特電氣公司,2001年至2009期間先后在公司工藝部、質管部、研發部、供應部、生產部從事管理工作,20104月任公司副總經理助理,20112月任公司生產副總,201212月開始任公司行政中心兼物資中心總監。持有公司46,800股股票,持股比例0.13%。

胡小輝,男,出生于198212月,現年34歲,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2002年至2003年在河南中天紅科技有限公司負責銷售工作,2004年進入萬特電氣公司,歷任銷售業務員、區域經理,201311月開始擔任電測裝備事業部總經理。持有公司46,800股股票,持股比例0.13%。

二、員工情況

(一)在職員工(母公司及主要子公司)基本情況

按工作性質分類

期初人數

期末人數

行政管理人員

35

34

生產人員

107

107

銷售人員

42

44

技術人員

81

86

財務人員

9

9

員工總計

274

280


按教育程度分類

期初人數

期末人數

博士

-

-

碩士

4

6

本科

89

86

專科

103

108

專科以下

78

80

員工總計

274

280


人員變動、人才引進、培訓、招聘、薪酬政策、需公司承擔費用的離退休職工人數等情況:

(一)人員變動

報告期內,公司員工保持相對穩定。

(二)員工薪酬政策

公司實施全員勞動合同制,依據《中華人民共和國勞動法》和相關法規、規范性文件,與所有員工簽訂《勞動合同書》,向員工支付的薪酬包括薪金、津貼及獎金,公司依據國家有關法律、法規及地方相關社會保險政策,為員工辦理養老、醫療、工傷、失業、生育的社會保險和住房公積金,為員工代繳代扣個人所得稅。

(三)員工培訓

公司一直十分重視員工的培訓、考核工作。 報告期內,公司組織或監督完成培訓94次,培訓內容涉及安全生產、制度建設、用電安全、工藝技術、質量檢測、產品知識、禮儀制度等各個方面。

(四)需公司承擔費用的離退休職工人數:

無。

(二)核心員工

單位:股

期初員工數量

期末員工數量

期末普通股持股數量

期末股票期權數量

核心員工

5

65

1,209,000

-

核心技術團隊或關鍵技術人員的基本情況及變動情況:

報告期內,公司經董事會、監事會、股東大會認定的核心員工期末為65人,包含管理、技術、銷售、生產人員。

報告期內核心技術團隊及關鍵技術人員無變化,核心技術人員基本情況如下:

張軍照,公司核心技術人員,男,出生于198110月,現年35歲,中國國籍,無境外永久居留權,電子信息科學與技術專業,本科學歷。20067月至今任職于公司模擬仿真事業研發部副主任工程師。

丁小鋒,公司核心技術人員,男,出生于198311月,現年33歲,中國國籍,無境外永久居留權,計算機科學與技術專業,本科學歷。2008年至今任公司模擬仿真事業部副主任工程師。

薛明現,公司核心技術人員,男,出生于19849月,現年32歲,中國國籍,無境外永久居留權,電氣工程及自動化專業,本科學歷。2008年至今任公司模擬仿真事業部工程師。

張保軍,公司核心技術人員,男,出生于19838月,現年33歲,中國國籍,無境外永久居留權,通訊工程專業,大專學歷。20052月至20085月任職于鄭州萬特電氣有限公司研發部工程師,20085月至20105月任安陽市移動公司營業廳前臺經理,20105月至今任公司電測裝備事業部主任工程師。

賀東升,公司核心技術人員,男,出生于19729月,現年44歲,中國國籍,無境外永久居留權,無線電專業,中專學歷。1989年至1990年任職于鄭州無線電儀器結構廠從事技術工作;1991年至2001年任河南思達高科技股份有限公司現場技術員;2001年至今任公司電測裝備事業部主任工程師。


第九節 公司治理及內部控制

事項

是或否

年度內是否建立新的公司治理制度

董事會是否設置專業委員會

董事會是否設置獨立董事

投資機構是否派駐董事

監事會對本年監督事項是否存在異議

管理層是否引入職業經理人

會計核算體系、財務管理、風險控制及其他重大內部管理制度本年是否發現重大缺陷

是否建立年度報告重大差錯責任追究制度

一、公司治理

(一)制度與評估

1、公司治理基本狀況

報告期內,公司嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律、法規及全國中小企業股份轉讓系統公司相關規范性文件的要求,不斷完善公司的法人治理結構,建立健全公司內部管理和控制制度,規范運作,嚴格進行信息披露,?;ね蹲收呃?。

公司已建立各司其職、各負其責、相互配合、相互制約的三會一層的法人治理結構,并形成包括《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《投資者關系管理制度》、《總經理工作細則》、《董事會秘書工作細則》、《關聯交易內部決策制度》、《對外投資管理制度》、《信息披露管理制度》、《年度報告信息披露重大差錯責任追究制度》等在內的一系列管理制度。

報告期內,公司嚴格按照法律法規、《公司章程》及內部管理制度的規定開展經營,公司三會的召集、召開、表決程序符合有關法律、法規的要求,三會決議得到有效執行,保證了公司持續穩定的發展。

2、公司治理機制是否給所有股東提供合適的?;ず推降熱ɡ鈉攔酪餳?span>

董事會經過評估認為,公司治理機制完善,符合《公司法》、《證券法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》等法律、法規及規范性文件的要求,能夠有效保障所有股東的合法及平等權利。

3、公司重大決策是否履行規定程序的評估意見

公司重要的人事變動、對外投資、融資、關聯交易、擔保、重大生產經營決策及財務決策等事項均按照《公司章程》及有關內控制度規定的程序和規則進行,截至報告期末,上述機構和成員均依法運作,未出現違法、違規現象和重大缺陷,能夠切實履行應盡的職責和義務。

4、公司章程的修改情況

報告期內,公司章程修改以下條款:

1、原《公司章程》第五章第三十九條(九)修改為:“股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。公司股票發行前的在冊股東不享有股份優先認購權”。

2、公司章程第五條修改為:公司注冊資本人民幣3545.1萬元。

3、公司章程第十八條修改為:公司經批準的股份總額為3545.1萬股,公司發行的股票全部為普通股,以人民幣標明面值,每股面值1元。公司設立時發行的股本總數為2000萬股。全部股份由全體發起人認購,每股1元,均為人民幣普通股股票。

4、公司公司章程第四條公司住所原為“鄭州高新開發區銀屏路15號”變更為“鄭州高新技術產業開發區黃楊街38號”。

(二)三會運作情況

1、三會召開情況

會議類型

報告期內會議召開的次數

經審議的重大事項(簡要描述)

8

   201525日公司召開第一屆董事會第七次會議,審議通過了《關于股票轉讓方式變更為做市方式的議案》。

    2015317日公司召開第一屆董事會第八次會議,審議通過了《2014年度董事會工作報告》、《2014年總經理工作報告》、《2014年度財務決算報告》、《2014年度利潤分配預案》、《2014年年度報告及年度報告摘要》、《關于續聘中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2015年度財務審計機構》。

    2015420日公司召開第一屆董事會第九次會議,審議通過了《2015年第一次股票發行方案》、《關于提名胡小輝等32名員工為公司核心員工的議案》、《關于修改公司章程的議案》等。

    2015424日公司召開第一屆董事會第十次會議,審議通過了《關于向交通銀行借款的議案》。

    2015511日公司召開第一屆董事會第十一次會議,審議通過了《2015年第二次股票發行方案》、《關于提名郜俊嶺等35名員工為公司核心員工的議案》、《關于修改公司章程的議案》等。

    2015813日公司召開第一屆董事會第十二次會議,審議通過了《2015年半年度報告》《關于資本公積轉增股本的預案》《關于修改公司章程的議案》。

    2015923日公司召開第一屆董事會第十三次會議,審議通過了《關于確認2015年上半年偶發性關聯交易的議案》《關于聘任薛萍女士為公司財務負責人的議案》。

    2015128日公司召開第一屆董事會第十四次會議,審議通過了《關于變更鄭州萬特電氣股份有限公司注冊地址的議案》《關于修改公司章程的議案》。

4

  2015317日公司召開第一屆監事會第四次會議,審議通過了《2014年度監事會工作報告》、《2014年度財務決算報告》、《2014年度利潤分配預案》、《2014年年度報告及年度報告摘要》、《關于續聘中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2015年度財務審計機構》。

2015420日公司召開第一屆監事會第五次會議,審議通過了《關于提名胡小輝等 32 名員工為公司核心員工的議案》。

2015511日公司召開第一屆監事會第六次會議,審議通過了《關于提名郜俊嶺等 35名員工為公司核心員工的議案》。

2015813日公司召開第一屆監事會第七次會議,審議通過了《2015年半年度報告》《關于資本公積轉增股本的預案》。

年度股東大會

1

201549日公司召開2014年度股東大會,審議通過了《2014年度董事會工作報告》、《2014年度監事會工作報告》、《2014年度財務決算報告》、《2014年年度報告及年度報告摘要》、《2014年度利潤分配預案》、《關于續聘中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2015年審計機構的議案》。

臨時股東大會

6

2015225日,公司召開2015年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于股票轉讓方式變更為做市方式的議案》。

201556日召開2015年第二次臨時股東大會,審議通過了《2015年第一次股票發行方案》、《關于提名胡小輝等32名員工為公司核心員工的議案》、《關于修改公司章程的議案》等。

2015527日召開2015年第三次臨時股東大會,審議通過了《2015年第二次股票發行方案》、《關于提名郜俊嶺等35名員工為公司核心員工的議案》、《關于修改公司章程的議案》等。

201591日召開2015年第四次臨時股東大會,審議通過了《關于資本公積轉增股本的預案》、《關于修改公司章程的議案》。

20151010日召開2015年第五次臨時股東大會,審議通過了《關于確認2015年上半年偶發性關聯交易的議案》。

20151224日召開2015年第六次臨時股東大會,審議通過了《關于變更鄭州萬特電氣股份有限公司注冊地址的議案》、《關于修改公司章程的議案》。

2、三會的召集、召開、表決程序是否符合法律法規要求的評估意見

公司 2015 年度召開的歷次股東大會、董事會、監事會的召集、提案審議、通知時間、召開程序、授權委托、表決和決議符合《公司法》、三會規則和公司章程等有關法律法規的規定?;嵋楣婺芄話湊招畔⑴兜墓娑笆狽⒉?。 公司三會成員符合 《公司法》 等法律法規的任職要求, 能夠按照 《公司章程》 、三會規則等治理制度勤勉、誠信地履行職責和義務。

(三)公司治理改進情況

報告期內,公司按照《公司法》《證券法》《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》等相關法律法規及規范性文件的要求,不斷完善法人治理結構和內部控制體系,規范運作,確保公司持續穩定發展。

報告期內,公司控股股東、實際控制人及其他股東或其代表嚴格按照《公司法》《證券法》《股東大會議事規則》等相關規定嚴格規范自己的行為,通過股東大會行使出資人的權利,與公司在人員、財務、資產、機構和業務方面做到了相互獨立,保證了公司運作的獨立性。

報告期內,公司共召開了1次年度股東大會,6次臨時股東大會,8次董事會,4次監事會,并對公司章程進行了4次修訂。三會決議均得到了有效執行,未發生損害公司股東、債權人或第三方合法權益的情形。

報告期內,公司管理層未引入職業經理人。

現有公司治理機制能夠保證股東權益,使其充分行使知情權、參與權、質詢權和表決權等,公司各內部機構和法人治理機構的成員符合《公司法》的任職要求,公司股東大會和董事會能夠較好地履行自己的職責,對公司的重大決策事項作出決議, 從而保證了公司的正常發展。 監事會能夠較好地履行監管職責,保證公司治理的合法合規。公司管理層在公司治理和規范運作方面不斷提升,公司將持續加強對董事、監事及高級管理人員法律法規的學習,提高其規范治理公司的意識,切實維護公司股東權益。

(四)投資者關系管理情況

公司嚴格按照《投資者關系管理制度》的規定與要求,利用多種形式廣泛深入的與投資者進行交流溝通。公司掛牌以來,按時披露定期報告和臨時公告,確保股東和投資者及時準確的了解公司生產經營、股東股本及財務狀況。并通過股東大會、現場參觀、座談、電話咨詢、公司網站、微信公眾號、廣告宣傳等形式使投資者及潛在投資者對公司進一步了解和熟悉,形成了暢通有效的溝通聯系。

(五)董事會下設專門委員會在本年度內履行職責時所提出的重要意見和建議

戰略委員會對公司中長期發展戰略提出了建議,為公司持續、健康、穩定的發展提供指導和支持。

二、內部控制

(一)監事會就年度內監督事項的意見

監事會在報告期內的監督活動中未發現公司存在重大風險事項, 監事會對報告期內的監事事項無異議。

(二)公司保持獨立性、自主經營能力的說明

公司在業務、人員、資產、機構、財務具有獨立性,不存在影響企業自主經營能力的情況。

(一)業務獨立情況

公司主營電力模擬仿真設備和電測儀器儀表,擁有獨立完整的研發、生產、銷售、技術服務體系,能夠面向市場獨立經營,獨立核算和決策,獨立承擔責任與風險,未受到公司控股股東的干涉、控制,公司與控股股東不存在同業競爭。因此,公司業務具有獨立性。

(二)人員獨立情況

公司董事、監事及其他高級管理人員均按照《公司法》及《公司章程》合法產生。公司在勞動、人事及工資管理方面機構獨立、制度健全。公司的總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員未在控股股東及其控制的其他企業中擔任除董事、監事以外的其它職務,公司財務人員未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中兼職。因此公司人員具有獨立性。

(三)資產完整及獨立:

公司資產完全獨立于控股股東,公司合法擁有與目前業務有關的房屋土地、設備以及、商標、專利、著作權等資產的所有權或使用權。公司獨立擁有以上資產,不存在被股東或其他關聯方占用的情形,也不存在為股東和其他個人提供擔保的情形。因此,公司資產完整且具有獨立性。

(四)機構獨立:

公司已依法建立健全股東大會、董事會、監事會等機構,聘請了總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員在內的管理層,建立了獨立完整的組織機構,各機構依照《公司章程》和各項規章制度獨立行使職權,不存在機構混同的情形。因此公司機構具有獨立性。

(五)財務獨立:

公司設立了獨立的財務部門,并依據《中華人民共和國會計法》、 《企業會計準則》建立了獨立的財務核算體系和規范的財務管理制度,公司獨立作出財務決策,在銀行獨立開立賬戶,依法進行納稅申報和履行納稅義務,財務人員專職在公司工作,控股股東不存在干預公司財務會計活動的情況。因此,公司財務具有獨立性。

(三)對重大內部管理制度的評價

(一)內部控制制度的建設情況

公司按照《企業內部控制基本規范》及相關配套指引的要求,建立了較為全面的內部控制制度體系,涵蓋了公司經營活動中與財務報告和信息披露事務相關的所有業務環節,并得到了較好的貫徹執行。隨著公司內外部環境以及政策法規的持續變化,公司結合公司發展戰略及實際需要,不斷完善公司內部控制體系,強化風險控制管理,提高公司的市場競爭力,為公司可持續發展提供有力的保障。

(二)內部控制制度的執行情況

公司現行的內部控制制度均是依據《公司法》、《公司章程》和國家有關法律法規的規定,結合公司自身的實際情況制定的,符合現代企業制度的要求,在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于內部控制是一項長期而持續地系統工程,需要根據公司所處行業、 經營現狀和發展情況不斷調整、完善。

1、關于財務管理體系

報告期內,公司嚴格按照國家法律法規關于會計核算的要求,從公司實際情況出發,建立了規范、完整的財務管理控制制度以及相關的操作規程,對采購、生產、銷售、財務管理等各個環節進行有效控制,確?;峒破局?、核算及其數據的準確性、可靠性和安全性,并按照要求進行獨立核算,保證公司正??夠峒坪慫愎ぷ?。

2、關于風險控制體系

報告期內,公司根據戰略目標及發展思路,結合行業特點,建立了系統有效的風險評估體系,全面系統地收集相關信息,準確有效的分析市場風險、政策風險、經營風險、法律風險等,采取事前防范、事中控制、事后監督等措施,持續完善風險控制體系。

(四)年度報告差錯責任追究制度相關情況

公司已建立年度報告重大差錯責任追究制度,報告期內未發生重大會計差錯更正、重大遺漏信息等情況。公司信息披露責任人及公司管理層嚴格遵守了上述制度,執行情況良好。


第十節 財務報告

一、審計報告

是否審計

審計意見

我們認為,萬特電氣公司合并及母公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了萬特電氣公司20151231日的合并及母公司財務狀況以及2015年度的合并及母公司經營成果和現金流量

審計報告編號

勤信審字【2016】第1406

審計機構名稱

中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)

審計機構地址

北京西直門外大街110號中糖大廈11

審計報告日期

2016-03-28

注冊會計師姓名

王華辰、董銀尚

會計師事務所是否變更

會計師事務所連續服務年限

3

審計報告正文:

鄭州萬特電氣股份有限公司全體股東:

我們審計了后附的鄭州萬特電氣股份有限公司(以下簡稱“萬特電氣公司”)財務報表,包括20151231日的合并及母公司資產負債表,2015年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司股東權益變動表以及財務報表附注。

一、管理層對財務報表的責任

編制和公允列報財務報表是萬特電氣公司管理層的責任,這種責任包括:1)按照企業會計準則的規定編制財務報表,并使其實現公允反映;(2)設計、執行和維護必要的內部控制,以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。

二、注冊會計師的責任

我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德守則,計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程序,以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷,包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時,注冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制,以設計恰當的審計程序,但目的并非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性,以及評價財務報表的總體列報。

我們相信,我們獲取的審計證據是充分、適當的,為發表審計意見提供了基礎。

三、 審計意見

我們認為,萬特電氣公司合并及母公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了萬特電氣公司20151231日的合并及母公司財務狀況以及2015年度的合并及母公司經營成果和現金流量。


二、財務報表

(一)合并資產負債表

單位:元

項目

附注

期末余額

期初余額

流動資產:

-

貨幣資金

五、(一)

24,901,665.81

26,571,590.05

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

-

-

-

衍生金融資產

-

-

-

買入返售金融資產

-

-

-

應收票據

五、(二)

1,239,000.00

-

應收賬款

五、(三)

51,161,124.40

34,457,525.95

預付款項

五、(四)

1,273,631.03

2,722,181.60

應收利息

-

-

-

應收股利

-

-

-

其他應收款

五、(五)

3,072,172.74

2,692,426.37

存貨

五、(六)

27,923,749.27

32,594,220.08

劃分為持有待售的資產

-

-

-

一年內到期的非流動資產

-

-

-

其他流動資產

-

-

-

流動資產合計

-

109,571,343.25

99,037,944.05

非流動資產:

-

發放貸款及墊款

-

-

-

可供出售金融資產

-

-

-

持有至到期投資

-

-

-

長期應收款

-

-

-

長期股權投資

-

-

-

投資性房地產

-

-

-

固定資產

五、(七)

30,459,758.38

21,866,545.59

在建工程

五、(八)

1,037,140.96

7,794,594.22

工程物資

-

-

-

固定資產清理

-

-

-

生產性生物資產

-

-

-

油氣資產

-

-

-

無形資產

五、(九)

7,736,115.26

7,834,619.22

開發支出

-

-

-

商譽

-

-

-

長期待攤費用

五、(十)

183,333.25

383,333.29

遞延所得稅資產

五、(十一)

714,398.92

499,918.27

其他非流動資產

-

-

-

非流動資產合計

-

40,130,746.77

38,379,010.59

資產總計

-

149,702,090.02

137,416,954.64

流動負債:

-

短期借款

五、(十二)

-

7,000,000.00

向中央銀行借款

-

-

-

吸收存款及同業存放

-

-

-

應付短期融資款

-

-

-

拆入資金

-

-

-

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

-

-

-

衍生金融負債

-

-

-

應付票據

五、(十三)

1,140,000.00

3,430,000.00

應付賬款

五、(十四)

35,435,564.35

32,489,123.85

預收款項

五、(十五)

471,246.00

4,299,221.43

賣出回購金融資產款

-

-

-

應付手續費及傭金

-

-

-

應付職工薪酬

五、(十六)

2,023,941.54

2,028,830.00

應交稅費

五、(十七)

5,092,222.03

3,507,620.87

應付利息

-

-

-

應付股利

-

-

-

其他應付款

五、(十八)

1,208,597.72

1,109,784.69

應付分保賬款

-

-

-

保險合同準備金

-

-

-

代理買賣證券款

-

-

-

代理承銷證券款

-

-

-

劃分為持有待售的負債

-

-

-

一年內到期的非流動負債

-

-

-

其他流動負債

-

-

-

流動負債合計

-

45,371,571.64

53,864,580.84

非流動負債:

-

長期借款

-

-

-

應付債券

-

-

-

其中:優先股

-

-

-

永續債

-

-

-

長期應付款

-

-

-

長期應付職工薪酬

-

-

-

專項應付款

-

-

-

預計負債

-

-

-

遞延收益

五、(十九)

1,416,666.67

-

遞延所得稅負債

-

-

-

其他非流動負債

-

-

-

非流動負債合計

-

1,416,666.67

-

負債總計

-

46,788,238.31

53,864,580.84

所有者權益:

-

股本

五、(二十)

35,451,000.00

20,000,000.00

其他權益工具

-

-

-

其中:優先股

-

-

-

永續債

-

-

-

資本公積

五、(二十一)

37,271,295.06

36,808,780.48

減:庫存股

-

-

-

其他綜合收益

-

-

-

專項儲備

-

-

-

盈余公積

五、(二十二)

4,653,506.35

2,624,655.11

一般風險準備

-

-

-

未分配利潤

五、(二十三)

25,538,050.30

24,118,938.21

歸屬于母公司所有者權益合計

-

102,913,851.71

83,552,373.80

少數股東權益

-

-

-

所有者權益合計

-

102,913,851.71

83,552,373.80

負債和所有者權益總計

-

149,702,090.02

137,416,954.64

法定代表人:董生懷 主管會計工作負責人:薛萍 會計機構負責人:薛萍


(二)母公司資產負債表

單位:元

項目

附注

期末余額

期初余額

流動資產:

-

貨幣資金

-

24,658,950.19

23,359,698.85

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

-

-

-

衍生金融資產

-

-

-

買入返售金融資產

-

-

-

應收票據

-

1,239,000.00

-

應收賬款

十二、(一)

51,156,874.40

34,450,725.95

預付款項

-

1,273,631.03

2,722,181.60

應收利息

-

-

-

應收股利

-

-

-

其他應收款

十二、(二)

3,070,172.83

2,689,938.10

存貨

-

27,923,749.27

32,594,220.08

劃分為持有待售的資產

-

-

-

一年內到期的非流動資產

-

-

-

其他流動資產

-

-

-

流動資產合計

-

109,322,377.72

95,816,764.58

非流動資產:

-

可供出售金融資產

-

-

-

持有至到期投資

-

-

-

長期應收款

-

-

-

長期股權投資

十二、(三)

500,000.00

500,000.00

投資性房地產

-

-

-

固定資產

-

30,452,255.42

21,849,176.83

在建工程

-

1,037,140.96

7,794,594.22

工程物資

-

-

-

固定資產清理

-

-

-

生產性生物資產

-

-

-

油氣資產

-

-

-

無形資產

-

7,736,115.26

7,834,619.22

開發支出

-

-

-

商譽

-

-

-

長期待攤費用

-

183,333.25

383,333.29

遞延所得稅資產

-

712,950.10

499,100.53

其他非流動資產

-

-

-

非流動資產合計

-

40,621,794.99

38,860,824.09

資產總計

-

149,944,172.71

134,677,588.67

流動負債:

-

短期借款

-

-

7,000,000.00

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

-

-

-

衍生金融負債

-

-

-

應付票據

-

1,140,000.00

3,430,000.00

應付賬款

-

37,955,577.33

32,489,123.85

預收款項

-

471,246.00

4,299,221.43

應付職工薪酬

-

2,023,941.54

2,028,830.00

應交稅費

-

4,954,538.28

3,452,925.82

應付利息

-

-

-

應付股利

-

-

-

其他應付款

-

1,208,597.72

2,405,909.48

劃分為持有待售的負債

-

-

-

一年內到期的非流動負債

-

-

-

其他流動負債

-

-

-

流動負債合計

-

47,753,900.87

55,106,010.58

非流動負債:

-

長期借款

-

-

-

應付債券

-

-

-

其中:優先股

-

-

-

永續債

-

-

-

長期應付款

-

-

-

長期應付職工薪酬

-

-

-

專項應付款

-

-

-

預計負債

-

-

-

遞延收益

-

1,416,666.67

-

遞延所得稅負債

-

-

-

其他非流動負債

-

--

-

非流動負債合計

-

1,416,666.67

-

負債總計

-

49,170,567.54

55,106,010.58

所有者權益:

-

股本

-

35,451,000.00

20,000,000.00

其他權益工具

-

-

-

其中:優先股

-

-

-

永續債

-

-

-

資本公積

-

37,271,295.06

36,808,780.48

減:庫存股

-

-

-

其他綜合收益

-

-

-

專項儲備

-

-

-

盈余公積

-

4,653,506.35

2,624,655.10

一般風險準備

-

-

-

未分配利潤

-

23,397,803.76

20,138,142.51

所有者權益合計

-

100,773,605.17

79,571,578.09

負債和所有者權益總計

-

149,944,172.71

134,677,588.67


(三)合并利潤表

單位:元

項目

附注

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

-

104,966,826.56

89,705,255.27

其中:營業收入

五、(二十四)

104,966,826.56

89,705,255.27

利息收入

-

-

-

已賺保費

-

-

-

手續費及傭金收入

-

-

-

二、營業總成本

-

85,590,017.77

73,143,999.61

其中:營業成本

五、(二十四)

51,984,817.57

46,313,067.73

利息支出

-

-

-

手續費及傭金支出

-

-

-

退保金

-

-

-

賠付支出凈額

-

-

-

提取保險合同準備金凈額

-

-

-

保單紅利支出

-

-

-

分保費用

-

-

-

營業稅金及附加

五、(二十五)

1,188,303.68

1,001,795.87

銷售費用

五、(二十六)

11,099,440.24

9,646,510.92

管理費用

五、(二十七)

19,402,749.45

14,963,247.42

財務費用

五、(二十八)

486,518.70

623,577.07

資產減值損失

五、(二十九)

1,428,188.13

595,800.60

加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

-

-

-

投資收益(損失以“-”號填列)

五、(三十)

92,632.72

68,779.80

其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

-

-

-

匯兌收益(損失以“-”號填列)

-

-

-

三、營業利潤(虧損以“-”號填列)

-

19,469,441.51

16,630,035.46

加:營業外收入

五、(三十一)

1,573,932.28

3,022,304.77

其中:非流動資產處置利得

-

-

減:營業外支出

五、(三十二)

44.70

11,760.96

其中:非流動資產處置損失

-

2,161.76

四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

21,043,329.09

19,640,579.27

減:所得稅費用

五、(三十三)

2,595,365.76

2,750,159.74

五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

-

18,447,963.33

16,890,419.53

其中:被合并方在合并前實現的凈利潤

-

-

-

歸屬于母公司所有者的凈利潤

-

18,447,963.33

16,890,419.53

少數股東損益

-

-

-

六、其他綜合收益的稅后凈額

-

-

-

歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

-

-

-

()以后不能重分類進損益的其他綜合收益

-

-

-

1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動

-

-

-

2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

-

-

-

(二)以后將重分類進損益的其他綜合收益

-

-

-

1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

-

-

-

2.可供出售金融資產公允價值變動損益

-

-

-

3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益

-

-

-

4.現金流量套期損益的有效部分

-

-

-

5.外幣財務報表折算差額

-

-

-

6.其他

-

-

-

歸屬少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

-

-

-

七、綜合收益總額

-

18,447,963.33

16,890,419.53

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

-

18,447,963.33

16,890,419.53

歸屬于少數股東的綜合收益總額

-

-

-

八、每股收益:

-

-

-

(一)基本每股收益

-

0.55

0.84

(二)稀釋每股收益

-

0.55

0.84

法定代表人:董生懷 主管會計工作負責人:薛萍 會計機構負責人:薛萍


(四)母公司利潤表

單位:元

項目

附注

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

十二、(四)

104,966,826.56

89,705,255.27

減:營業成本

十二、(四)

52,561,283.99

46,883,659.23

營業稅金及附加

-

1,171,378.91

985,660.59

銷售費用

-

11,099,440.24

9,624,121.42

管理費用

-

18,902,552.54

14,411,870.47

財務費用

-

486,715.74

623,791.40

資產減值損失

-

1,425,663.83

594,715.29

加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

-

-

-

投資收益(損失以“-”號填列)

十二、(五)

2,092,632.72

2,068,779.80

其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

-

-

-

二、營業利潤(虧損以“-”號填列)

-

21,412,424.03

18,650,216.67

加:營業外收入

-

1,453,966.11

2,720,917.17

其中:非流動資產處置利得

-

-

-

減:營業外支出

-

44.70

11,760.96

其中:非流動資產處置損失

-

-

2,161.76

三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

-

22,866,345.44

21,359,372.88

減:所得稅費用

-

2,577,832.94

2,682,537.79

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

-

20,288,512.50

18,676,835.09

五、其他綜合收益的稅后凈額

-

-

-

()以后不能重分類進損益的其他綜合收益

-

-

-

1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動

-

-

-

2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

-

-

-

(二)以后將重分類進損益的其他綜合收益

-

-

-

1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

-

-

-

2.可供出售金融資產公允價值變動損益

-

-

-

3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益

-

-

-

4.現金流量套期損益的有效部分

-

-

-

5.外幣財務報表折算差額

-

-

-

6.其他

-

-

-

六、綜合收益總額

-

20,288,512.50

18,676,835.09

七、每股收益:

-

-

-

(一)基本每股收益

-

0.60

0.93

(二)稀釋每股收益

-

0.60

0.93


(五)合并現金流量表

單位:元

項目

附注

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量:

-

銷售商品、提供勞務收到的現金

-

99,623,667.41

100,537,815.13

客戶存款和同業存放款項凈增加額

-

-

-

向中央銀行借款凈增加額

-

-

-

向其他金融機構拆入資金凈增加額

-

-

-

收到原保險合同保費取得的現金

-

-

-

收到再保險業務現金凈額

-

-

-

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-

-

-

處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額

-

-

-

收取利息、手續費及傭金的現金

-

-

-

拆入資金凈增加額

-

-

-

回購業務資金凈增加額

-

-

-

收到的稅費返還

-

110,406.17

300,987.60

收到其他與經營活動有關的現金

五、(三十四)

18,068,413.26

12,661,081.06

經營活動現金流入小計

-

117,802,486.84

113,499,883.79

購買商品、接受勞務支付的現金

-

46,635,196.31

49,271,050.85

客戶貸款及墊款凈增加額

-

-

-

存放中央銀行和同業款項凈增加額

-

-

-

支付原保險合同賠付款項的現金

-

-

-

支付利息、手續費及傭金的現金

-

-

-

支付保單紅利的現金

-

-

-

支付給職工以及為職工支付的現金

-

21,221,086.41

17,946,529.10

支付的各項稅費

-

14,041,185.81

10,869,526.01

支付其他與經營活動有關的現金

五、(三十四)

25,895,415.09

22,912,278.97

經營活動現金流出小計

-

107,792,883.62

100,999,384.93

經營活動產生的現金流量凈額

-

10,009,603.22

12,500,498.86

二、投資活動產生的現金流量:

-

收回投資收到的現金

-

2,333,094.45

1,325,833.33

取得投資收益收到的現金

-

92,632.72

67,683.91

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

-

5,406.00

850.00

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

-

-

-

收到其他與投資活動有關的現金

-

-

-

投資活動現金流入小計

-

2,431,133.17

1,394,367.24

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-

2,614,995.75

3,618,074.75

投資支付的現金

-

2,333,094.45

1,325,833.33

質押貸款凈增加額

-

-

-

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

-

-

-

支付其他與投資活動有關的現金

-

-

-

投資活動現金流出小計

-

4,948,090.20

4,943,908.08

投資活動產生的現金流量凈額

-

-2,516,957.03

-3,549,540.84

三、籌資活動產生的現金流量:

-

吸收投資收到的現金

-

16,350,000.00

-

其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

-

-

-

取得借款收到的現金

-

7,500,000.00

7,000,000.00

發行債券收到的現金

-

-

-

收到其他與籌資活動有關的現金

-

-

-

籌資活動現金流入小計

-

23,850,000.00

7,000,000.00

償還債務支付的現金

-

14,500,000.00

10,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-

15,608,085.01

3,647,158.33

其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤

-

-

-

支付其他與籌資活動有關的現金

五、(三十四)

436,485.42

-

籌資活動現金流出小計

-

30,544,570.43

13,647,158.33

籌資活動產生的現金流量凈額

-

-6,694,570.43

-6,647,158.33

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

-

-

-

五、現金及現金等價物凈增加額

-

798,075.76

2,303,799.69

加:期初現金及現金等價物余額

-

22,963,590.05

20,659,790.36

六、期末現金及現金等價物余額

-

23,761,665.81

22,963,590.05

法定代表人:董生懷 主管會計工作負責人:薛萍 會計機構負責人:薛萍


(六)母公司現金流量表

單位:元

項目

附注

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量:

-

銷售商品、提供勞務收到的現金

-

99,067,985.41

100,537,815.14

收到的稅費返還

-

-

-

收到其他與經營活動有關的現金

-

18,551,760.22

12,660,644.37

經營活動現金流入小計

-

117,619,745.63

113,198,459.51

購買商品、接受勞務支付的現金

-

47,059,196.31

50,209,184.86

支付給職工以及為職工支付的現金

-

20,511,372.49

17,213,409.73

支付的各項稅費

-

13,884,257.32

10,463,856.83

支付其他與經營活動有關的現金

-

25,186,140.71

27,649,264.41

經營活動現金流出小計

-

106,640,966.83

105,535,715.83

經營活動產生的現金流量凈額

-

10,978,778.80

7,662,743.68

二、投資活動產生的現金流量:

-

收回投資收到的現金

-

2,333,094.45

1,325,833.33

取得投資收益收到的現金

-

2,092,632.72

2,067,683.91

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

-

5,406.00

850.00

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

-

-

-

收到其他與投資活動有關的現金

-

-

-

投資活動現金流入小計

-

4,431,133.17

3,394,367.24

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-

2,614,995.75

3,618,074.75

投資支付的現金

-

2,333,094.45

1,325,833.33

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

-

-

-

支付其他與投資活動有關的現金

-

-

-

投資活動現金流出小計

-

4,948,090.20

4,943,908.08

投資活動產生的現金流量凈額

-

-516,957.03

-1,549,540.84

三、籌資活動產生的現金流量:

-

吸收投資收到的現金

-

16,350,000.00

-

取得借款收到的現金

-

7,500,000.00

7,000,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金

-

-

-

籌資活動現金流入小計

-

23,850,000.00

7,000,000.00

償還債務支付的現金

-

14,500,000.00

10,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-

15,608,085.01

3,647,158.33

支付其他與籌資活動有關的現金

-

436,485.42

-

籌資活動現金流出小計

-

30,544,570.43

13,647,158.33

籌資活動產生的現金流量凈額

-

-6,694,570.43

-6,647,158.33

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

-

-

-

五、現金及現金等價物凈增加額

-

3,767,251.34

-533,955.49

加:期初現金及現金等價物余額

-

19,751,698.85

20,285,654.34

六、期末現金及現金等價物余額

-

23,518,950.19

19,751,698.85


(七)合并股東權益變動表

單位:元

項目

本期

歸屬于母公司所有者權益

少數股東權益

所有者權益

股本

其他權益工具

資本公積

減:庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈余公積

一般風險準備

未分配利潤

優先股

永續債

其他

一、上年期末余額

20,000,000.00

-

-

-

36,808,780.48

-

-

-

2,624,655.11

-

24,118,938.21

-

83,552,373.80

加:會計政策變更

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

前期差錯更正

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

同一控制下企業合并

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

二、本年期初余額

20,000,000.00

-

-

-

36,808,780.48

-

-

-

2,624,655.11

-

24,118,938.21

-

83,552,373.80

三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)

15,451,000.00

-

-

-

462,514.58

-

-

-

2,028,851.24

-

1,419,112.09

-

19,361,477.91

(一)綜合收益總額

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18,447,963.33

-

18,447,963.33

(二)所有者投入和減少資本

2,725,000.00

-

-

-

13,188,514.58

-

-

-

-

-

-

-

15,913,514.58

1.股東投入的普通股

2,725,000.00

-

-

-

13,625,000.00

-

-

-

-

-

-

-

16,350,000.00

2.其他權益工具持有者投入資本

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.股份支付計入所有者權益的金額

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.其他

-

-

-

-

-436,485.42

-

-

-

-

-

-

-

-436,485.42

(三)利潤分配

-

-

-

-

-

-

-

-

2,028,851.24

-

-17,028,851.24

-

-15,000,000.00

1.提取盈余公積

-

-

-

-

-

-

-

-

2,028,851.24

-

-2,028,851.24

-

-

2.提取一般風險準備

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.對所有者(或股東)的分配

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-15,000,000.00

-

-15,000,000.00

4.其他

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(四)所有者權益內部結轉

12,726,000.00

-

-

-

-12,726,000.00

-

-

-

-

-

-

-

1.資本公積轉增資本(或股本)

12,726,000.00

-

-

-

-12,726,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

2.盈余公積轉增資本(或股本)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.盈余公積彌補虧損

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.其他

-

-

-

-

(五)專項儲備

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.本期提取

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.本期使用

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(六)其他

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

四、本年期末余額

35,451,000.00

-

-

-

37,271,295.06

-

-

-

4,653,506.35

-

25,538,050.30

-

102,913,851.71


項目

上期

歸屬于母公司所有者權益

少數股東權益

所有者權益

股本

其他權益工具

資本公積

減:庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈余公積

一般風險準備

未分配利潤

優先股

永續債

其他

一、上年期末余額

20,000,000.00

-

-

-

36,808,780.48

-

-

-

756,971.59

-

12,096,202.20

-

69,661,954.27

加:會計政策變更

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

前期差錯更正

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

同一控制下企業合并

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

二、本年期初余額

20,000,000.00

-

-

-

36,808,780.48

-

-

-

756,971.59

-

12,096,202.20

-

69,661,954.27

三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)

-

-

-

-

-

-

-

-

1,867,683.52

-

12,022,736.01

-

13,890,419.53

(一)綜合收益總額

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,890,419.53

-

16,890,419.53

(二)所有者投入和減少資本

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.股東投入的普通股

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.其他權益工具持有者投入資本

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.股份支付計入所有者權益的金額

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.其他

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(三)利潤分配

-

-

-

-

-

-

-

-

1,867,683.52

-

-4,867,683.52

-

-3,000,000.00

1.提取盈余公積

-

-

-

-

-

-

-

-

1,867,683.52

-

-1,867,683.52

-

-

2提取一般風險準備

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.對所有者(或股東)的分配

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-3,000,000.00

-

-3,000,000.00

4.其他

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(四)所有者權益內部結轉

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.資本公積轉增資本(或股本)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.盈余公積轉增資本(或股本)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.盈余公積彌補虧損

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.其他

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(五)專項儲備

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.本期提取

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.本期使用

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(六)其他

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

四、本年期末余額

20,000,000.00

-

-

-

36,808,780.48

-

-

-

2,624,655.11

-

24,118,938.21

-

83,552,373.80

法定代表人:董生懷 主管會計工作負責人:薛萍 會計機構負責人:薛萍


(八)母公司股東權益變動表

單位:元

項目

本期

股本

其他權益工具

資本公積

減:庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈余公積

未分配利潤

所有者權益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末余額

20,000,000.00

-

-

-

36,808,780.48

-

-

-

2,624,655.10

20,138,142.51

79,571,578.09

加:會計政策變更

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

前期差錯更正

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

二、本年期初余額

20,000,000.00

-